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“中国式传承,全球化配置”——日出投资主题私享沙龙

日期:2015-07-10


2015年7月7日,日出投资“中国式传承,全球化配置”私享沙龙在银泰生命汇暖心呈现,特邀瑞士银行亚太区超高净值财富管理部董事总经理朱雪琼女士、瑞士银行财富顾问团队执行董事区张雪莹女士为主讲人,围绕全球资产配置与财富传承话题,详解笼罩财富家族的”富不过三代“魔咒破解之法,为与会嘉宾带来了一场盛宴。

下午3:30,“中国式传承,全球化配置”私享沙龙活动准时开始。主持人李琦女士开门见山,用几个鲜活的数字概述了目前困扰财富家族的最大问题——传承。据统计,在全球范围内,到第三代还能持续成长的家族企业仅为3%,还有10%维持现状,另外80%消失。如何实现财富的传承永续?与会听众在开场即被这一共同话题深深吸引。

活动首先由生命汇总裁陈力女士致辞,讲解个人和家庭健康管理的重要性,随后,日出投资创始合伙人赵玉娇就活动主题致辞,强调了高净值人群应树立科学的财富管理理念,以实现财富健康和稳健的传承。接下来,活动进入中心环节,由区张雪莹和朱雪琼两位嘉宾分别做主题演讲。

区张雪莹女士在银行和财富管理规划行业拥有20年的丰富经验,擅于为客户提供综合信托服务。其运用生动真实的案例,主要就家族权益的保障,遗产的继承问题,进行了深入浅出的讲解。越来越多的家族已经初步具备了财富管理的意识,也有越来越多的家族迫切需要家族办公室提供专业的服务。其指出,每一个家族都应未雨绸缪,提前为自己的家庭、子女做好科学安排,在场听众纷纷对此表示赞同。

朱雪琼女士系香港知名银行家,长期从事超高净值客户在海外的资产配置、家族财富规划、家族企业融资规划等工作,其着重就财富规划和管理原则做了深刻讲解。其强调,投资需坚守原则,而首要原则就是”纪律性“。有些客户在股票市场好的时候头脑发热,放弃之前的多元投资策略,盲目将巨额资产投入股市,在危机来临时蒙受巨大损失,就是失去纪律性导致的后果。在坚守纪律性的基础上,财富家族应进行多元化的资产配置和科学的财富管理,选好专业的金融大管家至关重要。一个家族需先设计好财富安全保险箱,树立客观的财富保值、增值概念,在专业机构的帮助下,以核心价值投资加卫星价值投资的稳健投资理念,根据市场和个人量身定做资产配置方案。

在两位嘉宾的精彩演讲后,活动进入自由交流环节。伴着优雅的音乐与精致茶点,与会听众与嘉宾展开了私下讨论与分享,活动在亲切自然的氛围中圆满结束。

中国是近十年来全球财富积累最快的地区。中国民营企业家从创富逐步转型成守富、传承交接班,如何能在瞬息万变的市场中把握机遇、控制风险,已成为家族财富管理面临的极大挑战。日出投资坚守稳健的投资理念,依靠专业的投资团队,将与财富家族世代相伴,努力为高净值客户实现财富永续的家族愿景!