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“90%的长期收益由资产配置决定”——日出投资走进平安银行

日期:2017-07-12


7月6日,日出投资李琦受邀为平安银行北京团队做了一次关于资产配置的专题培训。培训围绕“资产配置对长期收益的决定性影响”展开,从资产配置的意义、配置方案和模型、理财工具三个维度出发,全面了解资金到资产流向,掌握资产配置判断模型和方法论。


没有任何一类资产可以长期保持最高回报;配置的目的不是预测,而是使组合达到最优的风险调整后的收益;资产配置方案既要结合自己的财产状况、所处的生命阶段、家庭当下和未来的收入和支出,合理分配核心资产、中场资产和卫星资产,也要根据宏观经济周期进行动态调整;美林时钟仍然是把握大类资产轮动时机的有效工具;经济增速减缓叠加金融“去杠杆”背景下,资本市场逐步完成筑底的过程……整场培训信息量很大,但是,听众表示,培训师生动的案例讲解和大量的数据呈现,以及与自身业务实践相结合的经验分享,让抽象的理论变得触手可及,这样的培训不可多得。